Documentation Zatyoo : Comptes clients

Introduction

Une gestion sophistiquée des comptes clients qui permet de gérer les clients débiteurs, constituer un fichier clients, gérer les livraison à domicile, gérer un programme de fidélité... La mise en compte se fait directement dans la vente.
Permet également de constituer un véritable fichier client.
L'option compte client permet:

La gestion d'un nombre de comptes clients illimités
La mise en compte directement depuis la vente
L'enregistrement lors de la mise en compte du détail des tickets
La possibilité de donner un encours maximum
L'impression des factures sur une période donnée
Pour la livraison: la recherche d'un client par son numéro de téléphone ou un numéro de carte client
Pour la livraison: impression des coordonnées de livraison sur le ticket client
La clôture à la demande des factures sur une période donnée
L'exportation de l'ensemble des comptes
L'importation d'un fichier clients possible
Etc.

Page d'accueil

Lorsque vous ouvrez les comptes clients vous arrivez sur une page d'accueil comportant une liste de tous vos clients enregistrés sur le logiciel.
Vous avez la possibilité de les trier par nom , par nom d'enseigne, par numéro de téléphone ou par état du compte de manière croissante ou décroissante en cliquant sur les flèches.
Vous retrouvez sur votre droite différentes actions. Les trois premières actions permettent de gérer des comptes existants, les autres sont d'ordre plus général.

Filtres

Lorsque vous cliquez sur un des boutons cela va automatiquement filtrer par lettre de nom de famille. Pour réafficher tout le monde il vous suffit de cliquer sur "Rechercher" en laissant vide le champ de recherche.

La recherche

Par défaut "Autorisé C." est coché, celui ci filtre sur les comptes qui sont autorisés à mettre en compte. Négatif permet de mettre un filtre sur les comptes qui sont uniquement en négatif (qui doivent donc de l'argent).
Le champs de recherche compare ce que vous allez marqué avec un ensemble d'information des comptes. Ainsi, pour exemple, si vous tapez "061993" vous allez avoir toutes les personnes dont le numéro de téléphone commence par 061993.

Actions sur compte existant

Permet de modifier le paramétrage général ( nom, prénom etc.) du compte en cours de sélection dans la liste.
La modification des adresses ainsi que quelques statistiques sont disponibles via ce bouton.

Supprime le compte selectionné dans la liste. Cette action est irrévocable.
Pour vider tous les comptes : créez un fichier "RESET_COMPTECLI.TXT" à la racine du dossier Zatyoo.
Supprimer tous les comptes : créez un fichier "RESET_BDCLI.TXT" à la racine du dossier Zatyoo.

Permet d'accéder au détail des commandes effectuées sur ce compte. Cela permet de solder des tickets, de générer des factures etc.

Actions générales

Action permettant de créer un nouveau compte.

Action permettant d'importer des clients sous fomat CSV*

Permet d'exporter l'ensemble de vos comptes clients au format CSV*

* (la majeur partie des champs peuvent rester vide)

Avatar (url de l'image ou 0 si pas d'image)	+ Tab +	Civilité (1 :Mr, 2 : Mde, 3 : Mlle)	+ Tab +	E-Mail
Nom	+ Tab +	Prénom	+ Tab +	Date de naissance
Téléphone port.	+ Tab +	Téléphone fixe	+ Tab +	Complément d'information
N° de carte	+ Tab +	VIP (0 : non, 1: oui)	+ Tab +	Typologie (suivant Id définie)
Date de création	+ Tab +	Date dernier passage	+ Tab +	Chiffre d'affaire
Chiffre d'affaires de cette année CA moyen	+ Tab +	Max prix commande	+ Tab +	Max prix produit
Nb de passages	+ Tab +	Nb de passages Année courante	+ Tab +	Bloqué (0 : non, 1: oui)
Produit préféré (Id produit)	+ Tab +	Découvert autorisé	+ Tab +	Point fidélité
Type de fréquentation (suivant Id définie)	+ Tab +	Nb de passages Année courante	+ Tab +	Bloqué (0 : non, 1: oui)
Travail Chez (-1 par défaut)	+ Tab +	Nom entreprise	+ Tab +	SIREN_NumSiren
Solde courant	+ Tab +	ID Dernière commande	+ Tab +	Note
Debiteur (0 : non, 1: oui)	+ Tab +	Crédit Courrant	+ Tab +	Rue1
Rue2	+ Tab +	Voie (1 : "allée", 2 : "avenue", 3 : "boulevard", 4 : "chemin", 5 : "impasse", 9 : "route", 10 : "rue")	+ Tab +	CP
Ville	+ Tab +	Pays	+ Tab +	InfoComple + Tab + ID (entier unique croissant)

Vous ouvre une nouvelle fenêtre comportant l'ensemble des factures émises depuis les comptes clients.

Vous proposer soit de générer un Etat soit de lancer une impression de la liste de vos clients.

Vous ouvre une nouvelle fenêtre vous permettant de gérer les promotions.

Ouvre une page contenant les paramétres généraux des comptes clients. Entête de facture, paramétrage mail etc.

Permet l'envoi d'un e-mail à un ensemble de client à travers la messagerie enregistrée dans les paramétrages.

Paramétrage

Email :

Serveur Pop3 : url serveur réception.
Serveur SMTP : url serveur envoi, le plus important pour le mailling.
Mail ident : e-mail de votre messagerie.
Mot de passe : mot de passe de votre messagerie.
Tête : image d'entête qui sera sur les e-mails envoyés.
Mention légales : texte de bas de page qui sera sur les e-mails envoyés.

Entreprise :

Tous les champs de ce fieldSet apparaitront dans les factures clients.
N° de SIREN : peut être différent de celui utilisé pour la licence Zatyoo.
Mail : e-mail utilisé pour l'envoi du mail avec lequel votre e-mail apparaîtera.

Facture :

Préfix facture : permet de mettre un préfixe devant le numéro des factures.
Image : logo de l'entreprise qui apparaitra en entête de facture.
Information générale 1 & 2 : texte en pied de page des factures.

Paramétrage compte :

La typologie permet de renseigner des informations supplémentaires sur le client. Il apparait comme un champ de selection dans la fiche du client. Cela permet de mieux segmenter les clients.
Fréquentation représente une deuxième possibilité d'informations supplémentaires.
Pour ajouter une typologie ou une fréquentation il vous suffit de remplir le champs vides et de cliquer sur le bouton avec le plus situé à coté.

Gestion générale des comptes clients